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À Propos De Vous

Gestion de patrimoine pour les particuliers fortunés

La gestion de patrimoine pour les personnes fortunées a pour but de protéger, de faire fructifier et d'améliorer votre patrimoine, afin de maximiser vos opportunités financières et de créer un héritage durable pour votre famille.

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Qu'est-ce qu'un particulier fortuné (HNWI) ?

En tant que personne fortunée, il est facile de penser que l'on s'occupe automatiquement de ses finances.

 

En réalité, en tant que personne à hauts revenus, vous devez prendre des mesures supplémentaires pour protéger votre patrimoine, à la fois dans l'intervalle et tout au long de votre vie. Il ne s'agit pas seulement de maintenir le style de vie auquel vous êtes habitué, mais aussi de veiller à maximiser les opportunités financières. Il s'agit également de veiller à ce que la planification de votre retraite et de votre succession corresponde à vos souhaits, et bien d'autres choses encore.

 

La gestion de patrimoine est conçue pour cela, en vous permettant de prendre des décisions intelligentes avec votre argent, afin que vous puissiez atteindre vos objectifs financiers en toute confiance.

 

Chez Bespoke Financial Advice, nous proposons des services de gestion de patrimoine primés. Nous conseillons des personnes fortunées de divers horizons dans le monde entier.

Que vous soyez déjà un HNWI ou un UHNWI, ou que vous soyez récemment devenu une personne fortunée, la gestion de patrimoine reste essentielle. 

Voici un aperçu de ce qu'implique le service et de la manière dont nous pouvons vous aider personnellement.

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Notre objectif est de faire les choses différemment

Dans le secteur des services financiers, les entreprises ont tendance à adopter une vision étroite. Cela signifie qu'elles isolent un problème et créent une relation client/conseiller de nature transactionnelle, axée sur la vente de produits financiers et non de plans financiers.

 

Le financement n'est pas une solution unique, et aucun plan financier ne devrait l'être non plus. La planification basée sur les objectifs mesure la progression du portefeuille d'un investisseur en fonction de ses objectifs de vie, de sa situation et des succès qu'il souhaite obtenir. Chez Bespoke Financial Advice, nous utilisons un système de planification financière basé sur les objectifs afin de garantir que tous les aspects de votre patrimoine sont pris en compte.

 

Notre service financier six étoiles veillera à ce que vous receviez un plan entièrement adapté à votre situation financière passée, présente et future. Nous collaborerons même avec vos conseillers successoraux et fiscaux lors de la répartition de vos types d'investissements (actions, titres à revenu fixe, etc.) ou des entités dans lesquelles ils sont détenus (trusts, etc.) afin de créer un plan financier entièrement optimisé.

La vie a beaucoup à offrir. C'est pourquoi nous redoublons d'attention pour vous, votre famille et même les générations futures, ce que beaucoup d'autres entreprises négligent. Nous proposons des formations en matière d'investissement, de planification patrimoniale, de dons caritatifs et de gouvernance familiale. Nous aidons également votre famille à améliorer ses compétences en matière de communication, à prendre des décisions efficaces et à s'appuyer les uns sur les autres.

 

Où que vous en soyez dans votre vie, il n'y a jamais eu de meilleur moment pour commencer à gérer efficacement votre patrimoine afin que vous et vos proches puissiez jouir de la tranquillité d'esprit que procure une planification financière complète.

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