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Our foremost commitment is to guide, protect, and enhance your financial assets.

Notre Métier

Comment nous prenons soin de vos finances

Processus de planification financière

Bespoke Financial Advice offre des conseils financiers indépendants aux HNWI, spécifiquement adaptés à leur situation personnelle.

 

Nous vous aiderons à examiner votre situation financière actuelle et à parvenir à une évaluation représentative de vos besoins probables. Pour ce faire, vous devrez prendre le temps de vous entretenir avec nous. Il n'y a ni coût ni engagement, le temps que nous évaluions si cela vaut la peine de continuer.

 

Sur la base de vos instructions, nous procéderons ensuite à une "analyse des besoins" en fonction de votre situation actuelle et en tenant compte de vos projets ou objectifs. Nous vous conseillerons sur tous les aspects, de la stratégie financière à court terme au plan financier à long terme, et nous procéderons à des révisions régulières.

1. Apprendre à vous connaître

Déterminez vos objectifs pour votre avenir financier et la manière dont nous pouvons vous aider à les atteindre.

 

2. Collecte d'informations

Confirmez votre situation actuelle en remplissant un questionnaire d'information et un questionnaire sur le risque d'investissement.

3. Recherche et analyse

Évaluez et identifiez les lacunes qui vous empêchent d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés - élaborez un plan d'action.

 

4. Présentation de votre plan financier

Discuter et expliquer nos recommandations en fonction de vos objectifs financiers.

 

5. Mettre en œuvre votre plan

Remplir tous les documents nécessaires.

 

6. Révision permanente 

Adapter le plan si les circonstances changent et/ou effectuer un suivi régulier pour s'assurer que les plans continuent d'atteindre les objectifs financiers.

Modélisation des flux de trésorerie

Nous utilisons la modélisation des flux de trésorerie dans le cadre de notre méthodologie pour générer des scénarios financiers potentiels pour vous.

En tenant compte de vos objectifs et en formulant des hypothèses raisonnables, la modélisation des flux de trésorerie fournit une image en temps réel de votre situation financière future, y compris l'impact de toute circonstance imprévue.

Cet outil vous permet de mieux comprendre les conséquences potentielles d'un retrait d'argent pour un événement spécifique, ou si vous devez renforcer votre stratégie d'investissement pour combler un éventuel déficit.

Le principe de base est qu'il donne une image réaliste de votre avenir financier et aide à préparer le terrain pour d'autres choix financiers. Si vous voulez savoir comment l'achat d'une maison, la création d'une entreprise ou des vacances de rêve affecteront votre patrimoine, cette analyse vous le dira. Par ailleurs, vous pourriez réfléchir à ce que vous pourriez faire d'un gain inattendu.

Il vous permet de l'actualiser et de le renouveler au fur et à mesure de l'évolution de votre vie, vous donnant ainsi une image claire de votre avenir financier à tout moment.

Analyse des flux de trésorerie
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