top of page
Our foremost commitment is to guide, protect, and enhance your financial assets.

Onze Werkwijze

Hoe wij voor uw financiën zorgen

Financieel planningsproces

Bespoke Financial Advice biedt onafhankelijk financieel advies aan vermogende particulieren, specifiek afgestemd op hun individuele omstandigheden.

Wij helpen u bij het beoordelen van uw bestaande financiële situatie en maken een representatieve inschatting van uw waarschijnlijke behoeften. Hiervoor moet u tijd vrijmaken om met ons te praten. Er zijn geen kosten of verplichtingen aan verbonden, terwijl wij beoordelen of het de moeite waard is om door te gaan.

Afhankelijk van je instructies voeren we vervolgens een 'behoeften analyse' uit op basis van je huidige situatie, waarbij we kijken naar eventuele plannen of doelen die je hebt. We adviseren je over alles van een financiële kortetermijnstrategie tot een financieel levensplan, gevolgd door regelmatige herzieningen.

1. Jou leren kennen

Bepaal je doelen voor je financiële toekomst en hoe we je kunnen helpen deze te bereiken.

 

2. Informatie verzamelen

Bevestig je huidige situatie door een Factsheet en een Vragenlijst over beleggingsrisico's in te vullen.

 

3. Onderzoek en analyse

Beoordeel en identificeer eventuele hiaten in het bereiken van je gewenste doelen - maak een actieplan.

4. Presentatie van uw financieel plan

Bespreken en uitleggen van onze aanbevelingen in lijn met je financiële doelstellingen.

 

5. Implementatie van uw plan

Vul alle vereiste documentatie in.

 

6. Voortdurende evaluatie

Het plan aanpassen als uw omstandigheden veranderen en/of regelmatig monitoren om ervoor te zorgen dat de plannen blijven voldoen aan uw financiële doelstellingen.

Cashflow-modellering

We gebruiken cashflow modellering als onderdeel van onze methodologie om mogelijke toekomstige financiële scenario's voor je te genereren.

 

Door rekening te houden met je doelstellingen en redelijke aannames te doen, geeft cashflow modellering een realtime beeld van je toekomstige financiële situatie, inclusief de impact van mogelijke onvoorziene omstandigheden.

Dit hulpmiddel maakt het gemakkelijker om te begrijpen wat de mogelijke impact is van het opnemen van geld voor een specifieke gebeurtenis en of je je beleggingsstrategie moet versterken om mogelijke tekorten te compenseren.

Het uitgangspunt is dat het een realistisch beeld geeft van je financiële toekomst en de basis legt voor andere financiële keuzes. Als je wilt weten hoe het kopen van een huis, het starten van een bedrijf of het ondernemen van een droomvakantie je vermogen zou beïnvloeden, dan kan het je dat vertellen. Je kunt ook overwegen wat je kunt doen met een onverwachte meevaller.

Hiermee kun je het bijwerken en vernieuwen als je leven verandert, zodat je altijd een nauwkeurig beeld hebt van je financiële toekomst.

Cashflowanalyse vermogende particulieren
bottom of page